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Die zehnjährige Pauline, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter (Anna Loos) lebt, verbringt viel Zeit mit ihrem Freund Leon. Als sie herausfinden, dass Paulines Mutter einen neuen Freund (Ingo Naujoks) hat, wollen sie ihn kennenlernen. Doch der Freund ist ein echter Mistkerl, mag keine Kinder und die Beziehung endet. Pauline und Leon rächen sich, indem sie seine Sachen beschädigen und allerhand Schabernack treiben. Doch als der Mistkerl einen Unfall hat, fühlen sie sich schuldig...